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某银行财富管理与私人银行部业务经理岗位说明书DOC

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更新时间:2022/11/13

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内容简介
职位名称:业务经理-财富管理
职位编码:
职位:业务经理-财富管理部门:财富管理与私人银行部日期:2016年10月薪酬等级:八级(综合类)职位总体目的: (主要职责)制定并组织落实中高端客户和个人客户经理队伍建设发展计划;负责队伍建设和管理,完善制度,组织制订和实施准入、培养、考核和退出计划,指导日常工作;制定并组织培训及任职资格考试;建立客户经理荣誉体系;组织客户经理竞赛活动;负责三级财富渠道建设、中高端客户服务优惠、贵宾卡营销;个人客户关系管理系统管理与维护,功能推广与应用。直接汇报关系直接上级:分行团队主管(财富管理)直接下级: 无主要联络关系:外部:人民银行、银监局、同业、客户、第三方合作公司内部:总行、各分支行、分行相关部门等任职资历(DISPLAY!)教育水平大专及以上学历相关领域工作经验及年限3年(含)以上金融或相关工作经历。初级专业技术职位工作2年以上语言水平一般的英语阅读能力计算机水平熟练使用计算机具体职责 (DO!)提交的成果 (DELIVER!)
1、制定并组织落实中高端客户和个人客户经理队伍建设发展战略规划及落实各项相关管理办法、业务指导意见和发展计划;
2、负责个人客户经理队伍建设和管理,完善规章制度,组织制订和实施准入、聘任、培养、考核和退出计划,指导其日常工作;
3、制定个人客户经理系统化培训、任职资格、专业序列体系的建设,组织落实各类培训事项及任职资格考试;
4、制定并完善个人客户经理综合评价体系,对全辖客户经理服务与业务情况进行日常管理和考核,制定标准化服务手册、并组织实施落实;建立个人客户经理荣誉体系,制定评优实施细则、组织实施评优活动;
5、负责引领低等级客户升级工作,三级财富客户内部升降级营销与维护,引领低层级客户晋升、控制高层级客户降级;
6、建设中高端客户IT系统,负责制订个人客户关系管理系统管理办法,系统日常管理与维护,需求开发,系统功能推广与应用,编写优秀案例;
7、负责个人中高端客户营销与维护、市场调研、客户分析、策略规划;制定统一中高端客户准入标准和服务;
8、组织客户经理竞赛活动;负责客户满意度调查;负责中高端客户服务优惠、贵宾卡营销;
9、负责全辖中高端客户服务渠道建设与管理,规范服务标准;
10、完成上级交办的其他工作。
财务
营销服务费用
完善系统费用
客户
客户满意度
内部流程
制定、落实客户经理考核
完善系统功能
能力
员工岗位胜任度

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